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2017年前三季度我国石油和化学工业经济运行情况

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发表于 2017-11-24 15:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
                      
  原标题:印度Godrej:冰箱、空调将涨价3-6%
  2017年前三季度,石油和化工行业经济运行保持良好态势。全国油气和主要化学品生产基本平稳,市场需求增长加快,价格总水平涨幅较大,出口平稳较快增长;单位成本回落,行业效益总体较好。但是,投资持续疲软,石化市场进口压力不断增大,油气开采业效益回升依然乏力。
  一、主要经济指标完成情况
  (一)增加值增速缓中趋稳,收入保持较快增长
  截至9月末,石油和化工行业规模以上企业29136家,累计增加值同比增长3.7%,比1~6月加快0.2个百分点,低于同期全国规模工业增加值增幅3.0个百分点。其中,化学工业增加值增长3.8%,比1~6月回落0.6;石油天然气开采业下降1.8%,降幅比上半年收窄0.8个百分点;炼油业增幅4.9%,加快2.4个百分点。
  前三季度,石油和化工行业主营业务收入10.74万亿元,同比增长16.3%,增速比1~6月回落1.4个百分点,占全国规模工业主营收入的11.9%。
  三大板块中,化学工业主营业务收入7.30万亿元,同比增长14.5%,比上半年回落1.7个百分点;炼油业主营业务收入2.49万亿元,增幅21.3%,与上半年基本持平;石油和天然气开采业主营业务收入6702.3亿元,增速20.5%,减缓4.2个百分点。
  化学工业中,合成材料、基础化学原料和专用化学品制造主营收入增速领先,分别达到24.4%、16.3%和14.8%。橡胶制品和涂(颜)料制造主营收入分别增长9.2%和7.9%,肥料和农药制造业主营收入增速为6.8%和10.1%。
  油气行业景气指数继续回升,化学工业波动企稳。根据中国石油和化学工业联合会发布的景气指数显示,9月,中国化学工业景气指数为92.80点,较上月回落0.47点;油气行业景气指数为95.67点,较上月上升0.03点。
  (二)能源和主要化学品增长稳中趋快
  前三季度全国原油天然气总产量2.42亿吨(油当量),同比增长0.6%,比1~6月加快0.7个百分点;主要化学品总量增长约2.7%,增速比上半年加快0.4个百分点。
  原油生产降幅不断收窄,天然气保持较快增长。前三季度,全国原油产量1.44亿吨,同比下降4.6%,降幅较上半年收窄0.7个百分点;天然气产量1087.2亿立方米(含煤层气,下同),增长9.1%,比上半年加快1.1个百分点;液化天然气产量617.1万吨,增幅20.7%。前三季度,全国原油加工量4.18亿吨,同比增长4.7%,成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)2.65亿吨,增长2.7%。其中,柴油产量1.35亿吨,增长2.0%;汽油产量9863.7万吨,增幅2.4%。
  化肥总产量持续下降。前三季度全国化肥产量(折纯,下同)5045.4万吨,同比下降5.2%,降幅比上半年扩大0.7个百分点。其中,氮肥产量3181.4万吨,下降9.8%;磷肥产量1368.3万吨,增长3.2%;钾肥产量483.5万吨,增幅3.7%。前三季度农药原药产量(折100%)266.1万吨,同比下降4.4%,其中除草剂(原药)产量116.1万吨,降幅14.3%;农用薄膜产量180.1万吨,同比持平。
  其它重点化学品生产总体趋快。前三季度全国乙烯产量1359.3万吨,同比增长1.0%;甲醇产量3417.9万吨,增幅8.1%;涂料产量1522.7万吨,增长9.4%;化学试剂1503.2万吨,增长4.3%;硫酸产量6834.1万吨,增长4.3%;烧碱产量2581.2万吨,增长4.4%;电石产量1960.0万吨,增速3.2%。
  (三)能源和主要化学品消费保持平稳较快增长
  前三季度,我国石油天然气表观消费量6.01亿吨(油当量),同比增长7.9%,增速比上半年加快0.7个百分点;主要化学品表观消费总量增幅约5.1%,比上半年提高0.3个百分点。
  原油和天然气消费保持较快增长势头。前三季度,国内原油表观消费量4.59亿吨,同比增长6.1%,增速比1~6月回落0.6个百分点,对外依存度68.6%;天然气表观消费量1735.2亿立方米,增幅13.9%,比上半年提高2.9个百分点,占石油天然气表观消费总当量的26.0%,对外依存度37.3%。前三季度,国内成品油表观消费量2.40亿吨,同比增长2.2%。其中,柴油表观消费量1.24亿吨,增长1.1%;汽油表观消费量9134.1万吨,增长2.0%。
  化肥消费持续下降。前三季度,全国化肥表观消费量(折纯,下同)4633.6万吨,同比下降2.9%,降幅比1~6月扩大0.3个百分点。
  其中,氮肥表观消费量2786.3万吨,降幅6.7%;磷肥表观消费量1036.0万吨,下降2.5%;钾肥表观消费量799.1万吨,增长11.5%;磷酸二铵(实物量)表观消费量865.2万吨,降幅7.0%。
  基础化学原料和合成材料市场消费增长势头趋稳。数据显示,前三季度,基础化学原料表观消费总量增幅约4.9%,比上半年加快0.1个百分点。1~9月,合成材料表观消费总量增幅约7.8%,比上1~6月加快0.8个百分点。
  (四)整体投资下降
  前三季度,石油和化工行业完成固定资产投资1.51万亿元,同比下降2.1%,降幅较上半年扩大1.9个百分点,占全国工业投资总额的8.9%。
  油气开采业投资增长回升,炼油业增速基本平稳,化学工业降幅扩大。前三季度,石油和天然气开采业投资1727.3亿元,同比增长12.4%,占全行业投资总额的11.5%;炼油业投资1655.6亿元,增幅6.7%,占比11.0%;化学工业投资1.12万亿元,下降3.7%,占比74.1%。
  化学工业中,仅有合成材料和涂(颜)料制造投资保持小幅增长。
  1~9月,合成材料制造同比增长1.2%;涂(颜)料等制造增幅2.6%。此外,专用化学品制造下降1.7%,基础化学原料制造下降4.5%,橡胶制品业下降1.9%,化肥、农药制造和化学矿采选投资分别下降11.8%、15.9%和13.6%。
  中部和西部地区投资保持微弱增长。1~9月,全国区域行业投资总额1.48万亿元,同比下降2.6%,降幅较上半年扩大2.5个百分点。其中,东部地区投资6880.7亿元,下降3.1%,占全国地区行业投资总额的46.6%;中部地区投资3559.7亿元,增长0.2%,占比24.1%;西部地区投资3334.5亿元,增长0.3%,占比22.6%;东北地区投资988.1亿元,降幅16.0%,占比6.7%。
  (五)对外贸易持续快速增长
  前三季度,石油和化工行业进出口贸易持续快速增长。海关数据显示,1~9月,全行业进出口总额4248.1亿美元,同比增长21.6%,为5年来同期最大增幅,占全国进出口贸易总额的14.3%。
  其中,出口总额1399.3亿美元,增长10.5%,增速与上半年基本持平,占全国出口总额的8.6%;进口总额2848.7亿美元,增幅28.0%,较上半年有所回落,占全国进口总额的21.3%。前三季度贸易逆差1449.4亿美元,同比扩大51.1%。
  橡胶制品出口额平缓回升,成品油保持较快增长。前三季度,橡胶制品出口总额346.6亿美元,同比增长4.3%,比上半年加快0.5个百分点,占石油和化工行业出口总额的24.8%;出口量725.2万吨,增长3.4%。
  成品油(汽、煤、柴合计)出口额146.4亿美元,增速28.5%,较上半年明显回落;出口量2841.6万吨,增长6.1%。此外,1~9月,化肥出口额45.2亿美元,同比降幅6.8%;出口量1878.1万吨(实物量),下降7.0%。
  原油和天然气进口快速增长。1~9月,国内进口原油3.18亿吨,同比增长12.2%,增速比1~6月回落1.7个百分点;进口金额1183.6亿美元,增幅43.6%,占全行业进口贸易总额的41.5%。进口天然气673.7亿立方米,增幅22.3%,比1~6月提高6.5个百分点;进口金额158.7亿美元,增长32.8%。
  (六)行业效益总体较好
  前三季度,石油和化工行业实现利润总额6456.9亿元,同比增长53.0%,增速较1~6月加快2.7个百分点,占同期全国规模工业利润总额的11.6%。每100元主营收入成本83.94元,同比下降0.42元;主营收入利润率为6.01%,同比上升1.44个百分点。产成品存货周转天数为12.7天;应收账款平均回收期为25.0天。全行业亏损面为14.6%,比1~6月缩小0.9个百分点。
  分行业看,石油和天然气开采业利润总额333.6亿元,上年同期亏损434.4亿元;炼油业利润总额1423.9亿元,同比增长19.2%;化学工业利润总额4567.5亿元,增幅36.5%。
  化学工业中,化肥、合成材料和基础化学原料造利润增速保持领先,分别达到134.1%、79.8%和56.3%;专用化学品和农药制造利润增长21.3%和17.6%。涂(颜)料制造和橡胶制品利润止降转增,增幅分别为2.9%和0.7%。
  二、主要市场走势
  9月,石油和主要化学品市场价格涨势总体稳中有所加快。价格指数显示,当月石油和天然气开采业价格总水平同比涨幅14.2%,较上月小幅回落1.5个百分点;化学原料和化学品制造业涨幅10.0%,比上月提高1.6个百分点。1~9月,石油和天然气开采业价格总水平同比涨幅33.0%,化学原料和化学品制造业上涨9.2%。
  (一)国际油价触底回升
  前三季度,国际油价冲高回落,又触底回升,起伏较大。9月,国际油价连续第二个月回升,且步伐继续加快。监测数据显示,当月WTI原油(普氏现货,下同)均价为48.62美元/桶,环比上涨0.2%,同比涨幅7.2%;布伦特原油均价54.41美元/桶,环比上涨6.3%,同比涨幅15.5%;迪拜原油均价52.13美元/桶,环比上涨4.5%,同比涨幅18.3%;大庆原油均价48.66美元/桶,环比上涨5.8%,同比涨幅21.4%。上述四地原油平均价格为50.95美元/桶,环比上升4.2%,同比涨幅15.4%。
  期货价格保持上升走势。截至9月末,纽约商品交易所10月交货的轻质原油均价为每桶49.88美元,同比涨幅7.8%;伦敦布伦特10月交货的原油均价为每桶55.65美元,同比涨幅15.5%。
  根据目前中东地区局势变化、国际原油市场价格趋势,以及全球油气供需等情况判断,未来一段时期内国际原油价格可能保持震荡上扬趋势,波动继续加大,但大幅上升的可能性较小,原油均价可能在50美元~55美元/桶之间持续波动。
  (二)化肥市场低位震荡
  前三季度,国内化肥市场总体呈现低位震荡走势。9月,主要品种市场价格涨少跌多。监测显示,当月尿素市场均价为1630元/吨,环比上涨4.5%,同比涨幅33.6%;磷酸二铵均价2450元/吨,环比回落0.4%,同比跌幅8.6%;磷酸一铵均价1880元/吨,环比下跌5.1%,同比跌幅8.3%;国产氯化钾均价1870/吨,环比下挫1.6%,同比跌幅7.0%;45%硫基复合肥均价2150元/吨,环比下跌2.7%,同比涨幅0.9%。
  出口价格总体较上月回落。据海关数据,9月尿素出口均价(离岸价,下同)为235.2美元/吨,环比下跌1.2%,同比涨幅15.7%;重钙出口均价277.5美元/吨,环比上涨12.5%,同比涨幅12.4%;磷酸二铵出口均价340.3美元/吨,环比下跌0.5%,同比涨幅1.7%;三元复合肥出口均价455.3美元/吨,环比下跌18.0%,同比涨幅39.2%。9月硫酸钾进口均价(到岸价)为312.2美元/吨,环比下跌8.7%,同比涨幅20.6%。
  目前,国内化肥市场消费持续疲软,出口下降,价格较低,供给结构性矛盾依然突出,弱势行情近期难有明显改善。未来化肥市场价格总体仍将延续低位震荡格局,但波动可能有所减弱。
  (三)基础化学原料市场震荡上扬
  今年以来,基础化学原料市场总体表现为震荡上扬走势。其中,无机化学原料价格相对平稳,有机波动较大。9月,基础化学原料价格总体涨势继续加快。当月在监测的39种主要无机化学原料中,市场均价同比上涨有33种,比上月增加2种;环比上涨有31种,比上月增加1种。在监测的84种主要有机化学原料中,同比上涨有74种,与上月持平;环比上涨71种,比上月增加1种。
  9月,硫酸(98%,净水)市场均价310元/吨,环比下跌3.1%,同比跌幅9.1%;硝酸(≥98%)市场均价1520元/吨,环比上涨2.7%,同比涨幅17.8%;烧碱(片碱,≥96%)均价4000元/吨,再创年内新高,环比上涨3.1%,同比涨幅58.1%;纯碱(重灰)均价2250元/吨,环比大涨28.6%,同比涨幅48.0%;电石均价2870元/吨,环比上涨6.7%,同比涨幅16.7%;硫磺均价900元/吨,环比回调1.1%,同比涨幅47.5%。
  9月,乙烯(东北亚)市场均价1292.8美元/吨,环比上涨17.6%,同比涨幅8.7%。国内市场,丙烯市场均价8260元/吨,环比上涨8.3%,同比涨幅18.3%;纯苯均价6300元/吨,环比上涨2.1%,同比涨幅18.9%;甲苯(石油级,净水)均价5460元/吨,环比上涨4.8%,同比涨幅1.1%;甲醇均价2780元/吨,环比上涨17.8%,同比涨幅44.8%;乙二醇(优等品)均价7420元/吨,环比上涨1.8%,同比涨幅40.5%。
  从目前市场情况看,基础化学原料市场需求增长总体平稳。其中,无机化学原料需求增长稳中趋快,有机化学原料增速稳中趋缓。当前,国际原油等大宗原材料商品价格总体呈现震荡上升趋势,基础化学原料生产成本稳中有升,市场波动减弱。后市基础化学原料市场可能保持震荡上扬走势,分化会有所加大。
  (四)合成材料市场涨幅高波动大
  前三季度,合成材料市场价格总体上涨幅较大,但波动剧烈,尤其是合成橡胶市场,大起大落。9月,合成材料市场价格总体延续反弹走势。市场监测显示,当月聚氯乙烯(LS-100)市场均价7500元/吨,环比回落2.3%,同比持平;高密度聚乙烯(5000S)均价10100元/吨,环比上涨0.4%,同比持平;聚丙烯(T30S)均价8910元/吨,环比上涨3.0%,同比涨幅13.8%;PA66(101L)均价为22400元/吨,环比上涨5.9%,同比涨幅1.8%;POM(F20-03)均价为15500元/吨,环比大涨14.8%,同比涨幅52.7%;聚酯切片(长丝级半光)均价为7800元/吨,环比上涨6.4%,同比涨幅26.4%。
  9月,顺丁橡胶(一级)市场均价13800元/吨,环比上涨14.0%,同比涨幅12.9%;丁苯橡胶(1502)均价13100元/吨,环比上涨10.7%,同比涨幅27.2%;丁腈橡胶(26A)均价22300元/吨,环比上涨18.6%,同比涨幅52.7%;氯丁橡胶(A-90)均价23500元/吨,环比上涨9.3%,同比持平。
  9月,己内酰胺(≥99.9%)市场均价15460元/吨,环比上涨0.8%,同比涨幅23.7%;丙烯腈(≥99.9%)均价12100元/吨,环比上涨2.5%,同比涨幅26.0%;精对苯二甲酸均价5310元/吨,环比上涨2.1%,同比涨幅15.4%。
  受油价和需求回升影响,本月合成材料市场价格总体上涨有所加快,特别是合成橡胶涨势较为强劲。下半年以来,合成材料消费增长不断加快,增幅明显高于去年同期,对市场价格形成有力支撑。不过,近期合成材料市场进口也在加大,对市场压力增强,竞争加剧。整体上看,后市合成材料市场继续上行动力不足,价格或现高位震荡之势。
  (五)轮胎价格震荡回升
  今年以来,轮胎市场受合成橡胶价格波动影响,总体呈现震荡回升走势,但价格涨幅明显较低。9月,轮胎市场主要产品价格震荡上扬。市场监测显示,当月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2157元/条,环比上涨0.2%,同比涨幅2.4%;轿车子午胎(215/55R16)均价为584元/条,环比上涨0.2%,同比涨幅5.1%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)655元/条,环比上升1.0%,同比涨幅2.8%。
  出口价格涨跌互现,低位震荡。9月,小客车轮胎出口均价为2607.0美元/吨,环比下跌0.6%,同比涨幅5.8%;客货车轮胎出口均价2207.7美元/吨,环比上涨2.8%,同比涨幅11.5%;建筑轮胎(辋圈﹥61cm)均价为2720.3美元/吨,环比回落1.0%,同比涨幅9.9%。本月国内轮胎市场小幅震荡上扬,价格总体基本平稳。预计后市国内轮胎价格总体延续相对平稳的回升走势。
  三、新情况、新问题及主要经济指标增长预测
  (一)当前经济运行中的新情况、新问题
  一是石油天然气开采业效益回升乏力,波动较大。今年以来,石油和天然气开采业效益总体回升,但受油价波动影响,起伏较大,特别是石油开采效益目前尚未步出低谷。数据显示,前三季度,油气开采业利润总额只有333.6亿元,其间7月还曾出现下降。其中,石油开采的利润总额仅为30.0亿元。效益回升迟缓的直接原因是油价低迷。前三季度,我国大庆原油现货均价为46.67美元/桶,基本处在盈亏线上下。另一方面,单位成本高位运行,前三季度,石油天然气开采每100元主营收入成本79.35元,仅比上半年微降0.14元。
  二是投资总体疲软。前三季度,受化工行业投资下降拖累,石油和化工行业固定资产投资降幅2.7%,比上半年扩大1.9个百分点。特别是化学工业降幅持续扩大,今年恐难有明显改善。从区域投资看,东北地区投资持续大幅下降,降幅达16.0%。投资下滑,有多种原因。其一,行业投资经过持续多年的高速增长,现在进入一个调整缓冲期,是市场发展的必然。其二,宏观环境影响。近年来,去产能压力越来越大,环保风暴越来越强,企业要搬迁入园、淘汰的越来越多,这些对行业投资都产生了很大影响。其三,很多企业投资方向不明。
  三是石化市场进口压力增大。今年以来,国内合成材料和有机化学品等石化产品进口持续快速增长,特别是一些主要石化产品的大量进口,对国内相关市场产生了很大压力,竞争进一步加剧。前三季度我国合成材料进口总量3667.7万吨,创历史同期新高,同比增长11.8%;净进口2919.2万吨,增幅13.7%。其中,合成树脂进口量增长5.1%,合成橡胶增幅73.4%;合成纤维单体增长15.7%。从主要产品看,聚乙烯进口865.1万吨,增长18.6%;乙丙橡胶进口126.6万吨,增长6.3倍;乙二醇进口659.8万吨,增幅19.0%。
  前三季度进口有机化学原料4601.3万吨,也创历史同期之最,同比增长5.6%,净进口3523.7万吨,增幅4.2%。其中,乙烯进口159.3万吨,同比增长39.3%;纯苯进口193.1万吨,增幅82.1%;对二甲苯进口1054.5万吨,增速13.7%。此外,甲醇进口量虽有所回落,但仍达623.7万吨。
  石化产品进口快速增长,主要有以下原因:一是国内市场需求增长加快。今年以来合成材料和基础化学原料表观消费量增速较上年同期明显加快;分别达到7.8%和4.9%,提高个5.3和0.6个百分点。二是国内产品在产品质量、品种、价格上与国外产品相比还存在差距,竞争力相对较弱。三是受环保升级影响,一些企业减产、停产,供给增长减缓。数据显示,前三季度合成材料产量增速为6.4%,同比回落0.5个百分点;有机化学原料增幅5.6%,与去年同期持平。
  (二)主要经济指标增长预测
  根据当前行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,预计2017年石油和化工行业主营业务收入14.30万亿元左右,同比增长11.5%;其中,化学工业主营收入约为9.65万亿元,增长10%。
  预计全年石油和化工行业利润总额有望突破8000亿元,增幅超过25%;其中,化学工业利润总额可能接近6000亿元,增幅超过15%。
  预计全年石油和化工行业出口总额约1879亿美元,同比增长10%。
  预计全年原油表观消费量约6.10亿吨,同比增长5.5%;天然气表观消费量约2310亿立方米,增幅15%;成品油表观消费量约3.25亿吨,增长2.5%,其中柴油表观消费量约1.69亿吨,增长1.5%;化肥表观消费量约5780万吨(折纯),下降4.5%,其中尿素表观消费量约为2455万吨,降幅6.5%;合成树脂表观消费量约1.16亿吨,增长6%;乙烯表观消费量约2050万吨,增长5%;烧碱表观消费量约3400万吨,增幅6.5%。

                       
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